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信誠基金胡?矗?A股結構性調整還將持續

作者:?大成 發布時間:?2022年08月12日 09:38:14

  受外圍市場和國內房地產新政影響,A股在進入5月份后震蕩加劇,2800點和2700點整數關口相繼失守,全球經濟復蘇龍頭與全球股市領跌龍頭鮮明對比。A股到底出了什么問題,未來走勢又將如何呢?

  5月13日,在北京舉行的信誠基金二季度策略報告會上,來自建行、中信銀行等各大渠道的近200位客戶經理和信誠基金研究總監胡?炊?A股今后的走勢和投資策略進行了交流。

  胡?粗賦觶?早在去年四季度的策略報告中,我們就已經指出,在2010年,經濟復蘇的確定和刺激政策逐漸的淡出之間的博弈,將使得今年的市場會是一個震蕩波動的市場。“目前市場的大幅調整,主要是對國家宏觀調控的反應,特別是中央嚴厲推出的房地產緊縮政策。”

  而日前發布的4月份宏觀經濟運行數據中,4月份CPI同比增長2.8%,市場對加息預期有所增強。胡?慈銜?, CPI二季度會加速上升,三季度達到高峰,全年總體增長將超過3%,但仍在可控范圍內。但由于CPI目前處于加速上升期,導致通脹預期增強,未來不排除加息可能,“今年加息兩次的可能性較大,最早時點在7月份。”

  事實上,早在去年年報中,信誠基金首席投資官黃小堅就指出,在2010年,市場對流動性的擔心及經濟基本面的不斷好轉,將交織著影響未來一段時間A股的投資環境,市場仍將以震蕩為主,在這種震蕩行情中如何優化結構,精選股票將成為決定基金收益率的關鍵變量。

  正是基于這樣的判斷,信誠基金在去年四季度開始就對投資配置進行相應的調整,主要對消費品、服務、科技創新、節能低碳、區域經濟等領域進行了增持。因此,在過去的幾個月中,信誠基金旗下產品業績表現優異。天相投顧對基金公司凈值增長率(僅限于偏股型基金)進行了統計,信誠基金最近一季度的凈值增長率在60家基金公司中排第4名(截至4月30日)。而據Wind資訊統計,截至5月12日,信誠盛世藍籌過去三個月的凈值增長率在235只股票基金中排名第2,而信誠四季紅過去三個月的凈值增長率在141只混合基金中排名第3.

  在胡?純蠢矗?調結構毫無疑問將成為今年投資最重要的關鍵詞,前期公布的推動區域開發建設、落實重點產業調整和振興規劃、醫療體系改革試點、建立行業碳排放考核指標體系等一系列政策措施,都與轉變經濟增長方式息息相關。

  對于經濟結構調整的投資機會,胡?慈銜?有以下幾點:

  第一是產業結構的調整,一方面,節能減排和新能源、新材料、新技術等新興戰略產業必將得到政策和資金的扶持,從而催生優質公司嶄露頭角;另一方面,在淘汰過剩產能和鼓勵企業兼并重組的政策引導下,并購帶來的投資機會可能孕育大黑馬。

  其次是經濟驅動力結構的調整,重點投資方向是擴大內需和出口復蘇,農林牧漁、紡織服裝、醫藥等行業都值得關注。

  第三是區域經濟結構調整,中國的制造業向中西部轉移的戰略初現端倪,其帶來的區域經濟振興及基礎設施建設值得期待。

  第四是中國經濟的城鄉二元結構調整,隨著“城鎮化”步伐的加快,以及預期中的“建材下鄉”等政策,使得房地產的上游行業有了做多的理由。

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